Adviserend Vermogensbeheer

Als beleggingsadviseur, bieden wij onze klanten gesofisticeerde beleggingsinzichten en advies aan. Om te voldoen aan de unieke behoeften en beleggingsoverwegingen van elke klant, voorzien we begeleiding voor de asset allocatie en de diversificatie van de portefeuille.

Wij bieden diverse beleggingsopportuniteiten aan over de verschillende activaklassen. Klanten kunnen selecteren uit bestaande beleggingsinstrumenten, inclusief liquide middelen, vastrentende instrumenten en aandelen, evenals een reeks van alternatieve effecten zoals Private Equity en Hedge Funds. Tevens creëeren wij aangepaste beleggingsvehicles die voldoen aan de behoeften van individuele klanten.

Discretionair Vermogensbeheer

Als u verkiest om het day-to-day management van uw beleggingen over te dragen aan vertrouwde professionals, met een sterk gestructureerde en gepersonaliseerde aanpak, kan u een op-maat-gemaakte service krijgen, met een gestaafde en diepgaande expertise, die u helpt uw doelen te bereiken.

Wij staan in voor de dagelijkse opvolging van uw vermogen. Onze specialisten beheren uw portefeuille naargelang de marktopportuniteiten, en hebben de mogelijkheid om snel te reageren. Naast gedetailleerde periodieke rapportering is er regelmatig contact met de klant, zoals vooraf bepaald. Zo wordt de gekozen strategie en de huidige situatie van de klant geëvalueerd.

Persoonlijke, geïntegreerde dienstverlening

Vanaf begin tot eind zal ons team nauw samenwerken met uw Portfolio Manager om uw individuele portefeuille te creëeren. We werken met een beperkt aantal discretionaire klanten, wat ons toestaat om een diepgaande kennis van uw persoonlijke behoeften en voorkeuren te ontwikkelen.

Een gedisciplineerde aanpak

Om u te helpen uw behoeften te achterhalen, volgen wij een gestructureerd 5-stappen plan. Geleid door het begrijpen van uw behoeften, zal het proces het ontwikkelen en implementeren van uw strategie doorlopen.